To B銷售環節多，過程復雜，常常需要團隊協作。很多企業習慣用工作群、Excel表格和紙質文檔進行工作溝通和管理。當銷售團隊規模逐漸擴大，不少管理者都發現“隊伍不好帶了”，越來越多的問題出現在日常銷售工作中，甚至已經影響到業績提升和客戶留存。

客戶跟進記錄、工作文檔混亂：資料無沉淀，隨人員離職流失

團隊信息不同步、分工不明確：銷售效率和客戶體驗降低

業務數據統計不準確、不及時：目標進度和過程風險難把控

難以監督銷售工作是否規范：公司和客戶利益無法保障

企業要解決這些問題，打造高效運轉的銷售常勝軍，需要運用數字化的銷售管理工具，實現銷售業務流程線上化。

管家婆CRM讓每個銷售環節都可查可控，幫助管理者清晰掌握銷售業務情況，規范銷售工作流程，驅動團隊高效協同。下面就從具體的業務場景出發，看看銷售管理者和團隊成員如何運用這些數字化工具提高協作效率。

客戶跟進記錄規范沉淀，隨時復盤

銷售人員每天都需要跟進大量客戶，有時跟進記錄更新不及時，導致出現客戶信息遺漏、反復打擾客戶等問題，而管理者也無法了解客戶跟進情況，難以把控風險。

銷售是企業和客戶之間的重要橋梁，尤其是潛在客戶的最新動態一般都是由銷售人員的，在整個商機階段，管家婆CRM將一個商機分成N個階段，在每一個階段去定義銷售的業務動作，銷售人員可根據階段填寫跟進記錄，并抄送給領導或者相關同事或者請求協作，保證客戶資料規范沉淀，團隊成員之間信息同步。最終能夠快速的幫助企業對商機進行精細化管理和預測，以達到提升控單能力和銷售效率的目的。

定期匯報工作，及時總結反饋問題

有的銷售人員沒有養成定期總結工作和反饋問題的習慣，管理者很難掌握銷售工作情況，及時解決問題。

管理者可以在日程中設置匯報模板，規定匯報的周期和時間、需要填寫的信息和上傳的文件，設置后系統會定時提醒銷售人員提交匯報，幫助銷售團隊形成定期總結和匯報工作的習慣。銷售人員填寫完匯報后，管理員可隨時對匯報進行查看、評論和回復，工作溝通更順暢便捷。

外勤一鍵簽到，保證工作紀律

當銷售人員外勤拜訪客戶時，要匯報拜訪情況會比較麻煩，管理者也很難準確得知銷售人員是否按計劃拜訪客戶，外勤工作是否飽和。

銷售人員可使用手機端一鍵完成外勤簽到和簽退，并設置上傳拜訪照片（照片可設置不允許本地圖片）和填寫客戶跟進記錄，操作簡單快捷，系統還會自動檢測簽到狀態，形成工作軌跡，銷售人員外出情況一目了然。

移動端隨時隨地掌握業務情況

當外出拜訪客戶時，常常有不方便情況，無法查看業務數據，十分影響工作效率。

在CRM移動端中，管理者不僅可以通過系統查看工作匯報、客戶跟進記錄和外勤拜訪記錄，還能夠了解到團隊和個人的各項考核目標以及相關核心指標的完成進度，隨時隨地掌握全盤工作情況和業務數據。

良好的銷售業績離不開高效的團隊協作，而提高團隊協作效率需要數字化銷售管理工具。CRM銷售管理，幫助銷售管理者規范團隊工作流程，及時準確把控業務情況，打造高效協作的銷售常勝軍，最終推動企業銷售業績增長。

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